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　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为沪光股份本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为沪光股份本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及沪光股份有关本次发行的董事会、股东大会决议，现将本次发行的有关情况报告如下：

　　2024年 1月 31日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了关于本次向特定对象发行股票的相关议案，独立董事已发表了同意的独立意见。2024年 3月 22日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了关于修订本次向特定对象发行股票的相关议案。2024年 8月 16日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了关于修订本次向特定对象发行股票的相关议案。2025年 2月14日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。2025年 7月 3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

　　发行人于 2024年 3月 14日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次向特定对象发行股票以及关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜等相关议案。发行人于 2025年 3月 3日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

　　发行人与主承销商中信建投证券股份有限公司共同确定了《昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《昆山沪光汽车电器股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。《认购邀请书》的拟发送对象包括：截至 2025年 6月 30日发行人前20名股东（不含关联方，未剔除重复机构）；已表达认购意向的投资者 224家；基金公司 36家；证券公司32家；保险公司 16家。

　　2025年 9月 19日（T日）09:00-12:00，在发行人律师的见证下，在有效报价时间内，发行人和主承销商共收到 36名认购对象提交的《申购报价单》等申购文件，除 1名投资者因其未按时缴纳申购保证金作为无效申购剔除外，其余 35名认购对象均按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外）及其他所需的附件，经主承销商与发行人律师核查，其申购价格、申购数量均符合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。

　　根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、Ⅱ类专业投资者、Ⅲ类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为：保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。其中保守型（C1）包含风险承受能力最低类别的投资者，风险承受能力最低类别的投资者的界定标准为不具有完全民事行为能力、没有风险容忍度或者不愿承受任何投资损失以及法律行政法规规定的其他不适合参与权益类投资的投资者。

　　根据竞价申购结果，主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下： 南昌国微产业投资有限公司、广东恒健国际投资有限公司、广东粤科资本投资有限公司、福建银丰创业投资有限责任公司以其自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

　　共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、博润多策略（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、勤道资本定增精选三期私募股权投资基金、陕西盈泰航科股权投资合伙企业（有限合伙）、重庆渝富智联汽车私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）属于私募投资基金，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》 《私募投资基金监督管理条例》 《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》 的相关规定完成私募基金备案登记手续及其管理人登记。

　　本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，认购对象申购资金来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

　　根据 2025年 9月 25日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZB11709号），截至 2025年 9月 25日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股股票 27,264,325股，发行价格 32.46元/股，募集资金总额为人民币 884,999,989.50元，扣除不含税的发行费用人民币 14,512,265.19元后，公司实际募集资金净额为人民币 870,487,724.31元，其中计入股本人民币27,264,325.00元，计入资本公积人民币 843,223,399.31元。